Воспитывая своего гениального сына Майлза, Сара начинает замечать в нём странные перемены. Она решает, что сына стоит обследовать и отправляется с ним к доктору, который через гипнотический сеанс пробуждает того, кто поселился в теле восьми летнего ребенка. Теперь под угрозой оказался не только сам Майлз, но все, кто находится рядом с ним. Перед Сарой встаёт сложный выбор, потому что она не знает, как уничтожить зарождающееся в сыне зло и при этом не убить его самого…
